李卫国率领东海舰队沿着富春江直抵严州府建德县，因河道变窄，水深不够。使得大型战列舰无法前进。于是李卫国令一万五千沪军官兵们下船，徒步继续向衡州府进发。
与此同时，李卫国派人前往梅岭，约谈太平军守将齐焕，告知对方要再配合一次，应付朝廷检查人员。
齐焕没有怀疑，当即同意，约定于三日后双方大军在梅岭东北方向的三河关交战。李卫国出兵三千守城，齐焕出兵一万假装攻城。
双方达成协议后，李卫国当即命苏三娘率领三千沪军官兵前往三河关，同齐焕假装交战，只守不攻，牵制齐焕一万大军。
暗地里，李卫国却亲率一万两千大军，兵分三路，一路三千人沿着寿昌河从西面迂回梅岭左翼包抄，一路两千人走森啸山小路，过永昌镇从东面迂回梅岭右翼包抄，李卫国亲率剩下的七千主力正面进攻梅岭西屋寨的太平军主力大营。
夜色下，沪军兵分三路，轻装简行，慢慢靠近梅岭。
西屋寨背靠悬崖，扼守通往衡州府治所西安的隘口，地势险要，历来兵家必争之地，有一夫当关万夫莫开之称。
太平军攻占衡州府后，为了防范来自浙江的沪军，韦昌辉命手下悍将齐焕率领一万五千太平军精锐镇守此地。
如今齐焕调走了一万精锐，只留下五千士兵守卫西屋寨，以及担任后勤的一万余民夫，由于是天险要塞，所以除了正面防备比较严格之外，其他地方的防备都比较松懈，尤其是后山悬崖，没人会想到那边会有人能够上得来。
沪军先遣侦查营在夜色的掩护下，便从西屋寨后面的悬崖攀登上去，轻松干掉了防备松懈的太平军哨兵，而后穿上太平军官兵的衣服，潜入太平军的粮草辎重区，点燃了罪恶的大火。
“走水了！”
“走水了！”
急促的铜锣声敲响，整个西屋寨顿时乱作一团。
齐焕不在大营内，副将郭郛急忙组织人手救火。
但大火并不是那么好救的，沪军的侦查兵将油洒到粮食和辎重上面，很难被扑灭，太平军准备的一应灭火车都被破坏了，储存的大水仓也漏光了里面的水，只能派人提着水桶到远处的小溪中取出，可惜杯水车薪，火势很快扩大，已有燎原之势，根本灭不了了。
“嘣！嘣嘣！”