魔镜日夜兼程，终于到了大海之上。
海浪翻滚着，击打在岩石上溅洒出无数的白沫，在月夜之下，蓝黑色的海面下若隐若现地浮现出无数的水生植物，发着绿色的点点荧光，妆点着海下的王国。
女巫就在海中心的一个小岛上。
她是被自己的国家赶出来的，躲在这片人鱼出没的海域寻求庇护，对于现在能飞的魔镜来说，找到她并不是很难。
天色亮时，魔镜从女巫的小山洞里飘了出来。
吸走了海中女巫所有的鲜血，魔力充沛的感觉令它觉得十分舒服，但这还不够，仍未到它真正巅峰的时候，到那时，它才能打开亡灵之域的大门。
于是魔镜悬在岛边的岩石之上，又准备祭出自己的镜体，询问下一个猎物在哪里，它刚刚伸出“手”，便有人抓住了它那空荡荡的袍袖。
魔镜低头看去，是一条带着七彩海贝和珍珠手串的手臂，蓝色的头发，同色的眼睛，上半身是人，下半身浸在海水里，银色的鱼尾若隐若现。
她半边脸上排列着整整齐齐的鳞片，松开抓着魔镜的手，手上那坚硬的长指甲差点把魔镜的袍子划破，她此刻正朝魔镜一笑，露出两排锯齿形锋利的寒光闪闪的牙齿。
“您就是巫婆吗？”
魔镜低头看，人鱼也抬头看。
她看到这尊凌空站立的黑色斗篷下，本来是脑袋的位置，什么都没有。
人鱼尖叫了一声，那声音差点把魔镜的袍子撕裂，而后一头扎进了海里。
魔镜没有搭理它，吩咐猫头鹰叼着自己离去。
这附近有魔力的女巫们都住在海边的一个国家里，经常被邀请到国王的晚宴上，没事的时候就藏在王城或者森林里足不出户，找上去有些难度。
魔镜到了岸边，那条刚刚被吓跑的人鱼居然追了上来。