人鱼那没被鳞片盖着的半边脸红了，小声地说起了自己的故事。
原来她是海中王国排行最小的人鱼公主，不久以前，她浮上海面时，对船上的一位人类王子一见钟情了。
后来王子的船遇到了暴风雨，船只翻覆，王子掉进了海里。人鱼不顾危险救了他，把他推上岸，后来看到岸上有人来，她就赶紧走了。
从那以后，人鱼对王子朝思暮想，思念成疾，姐姐们于是给她出主意，让她去问问海上的巫婆。
人鱼已经下定决心，不管要付出什么代价，她都要和王子在一起。
魔镜瞥向不远处的海面，几条稍大一点的人鱼悄悄冒出头来看着这边，想必就是这条小人鱼的姐姐们。
她们的耳朵很灵，时时刻刻关注着自己的妹妹。
魔镜沉思了一下，看着小人鱼的神情，确定了她并不是想拐个人类回去给自己加餐。
它道：“的确有这种药，我可以为你炼制出来。”
魔镜的答案一向靠谱，且童叟无欺。
回到女巫的山洞，列出需要的药材，它仅用半天的时间就炼好了药水，装在瓶子里递给人鱼：“喝下之后，你的鱼尾就会变成人类的双腿，你脸上的鳞片会藏起来，牙齿也会变小变钝。”
“不过这个药水也有副作用，”魔镜补充道：“从此以后，你绝不能笑，只要一笑，药水就会暂时失效。换句话说，你越悲伤，它的效果越好。”
人鱼点点头，接过药水，毫不犹豫地喝了下去。
姐姐们游过来，赶忙把新织成的衣服裹在她身上，她们惊讶地看着小人鱼的鱼尾消失不见，转而代之的是一双纤细漂亮的腿。
属于人鱼的脸上的鳞片和锯形的牙齿也没有了，小人鱼已经彻底像一个人类的纤细少女。
且美若天仙。