天气的恶劣影响了曹军。曹操命夏侯惇引一军为前锋支援曹洪等人，却在行军过程中遭遇了持续的大雨，在泥泞不堪的路途中，夏侯惇前锋大军到了江边，寻不见曹洪、李典，而曹操主力大军尚未到达。
此时，江水上涨，江东的装甲舰船也稍稍前进。由于霖雨、水涨容易导致水灾，江东水军可以凭借舟船而在随时可能产生的水灾中游刃有余，夏侯惇便率前锋军撤军了。
在天气转好后，曹操大军进屯江西郝谿，曹洪、李典、徐晃也已归来。徐晃军将士在江边发现了吕布的尸体，用战马托运了回来。吕布勇冠三军，此战吕布战死，对曹军的士气打击不可谓不大。
曹操气愤不已，并对濡须口发起了猛攻。江东军队在都督吕蒙、濡须督蒋钦的带领下，奋力抵挡曹军的进攻。
魏将孙观在猛攻濡须口时，被江东军流矢射伤，但仍坚持奋战。在陈武、蒋钦、周泰等将的奋勇抵挡下，曹军渐渐力不能支。
韩玄与曹操相拒月余，不能取胜。张昭、顾雍谏言道“曹操势大，不可力取；若与久战，大损士卒。不若求和安民为上。”
韩玄听从二人劝谏，令刘晔往曹营求和，许诺年纳岁贡。在刘晔的游说下，曹操不由心生退意。之后邺城派人来报，说典韦得了重病而死。
曹操见江南急未可下，于是答应了韩玄求和的请求，令“韩玄先撤人马，吾然后班师。”
刘晔回来复命，韩玄得知后只留蒋钦、周泰守濡须口，尽发大军上船回建业。
曹操则是回邺城去了，班师途中慰劳孙观说“将军受如此重创，却更为勇猛，汝岂不为国而惜汝之身乎？”
曹操于是转封孙观为振威将军，但由于孙观受伤太重而最终因伤去世。
韩玄回到建业后，则是召集众谋士商议如何应对刘度大军。孙权率领的兵马如今已到了长沙，不久便能到达夷陵支援刘备军。
只是如今的夷陵城，早已在刘度大军的进攻下残破不堪。城中断粮一个多月，军民掘草捉鼠而食，最后城中能吃的彻底吃完了。百姓不忍饥饿，纷纷要求开城投降，张飞断然拒绝。
百姓多有易子而食者，张飞见此惨状命军士杀战马取食。又坚持了几天，孙权终于引兵来救，只是被刘度大军拦住，杀不过来。
张飞便想率军杀出城来接应，陈到劝阻道“张将军，你身系保守夷陵城之重任，岂可轻出？到愿代将军杀出城去，接应江东军。”
“叔至，你身患顽疾，如何去得？”张飞长叹道。