刘度便询问当地人灵山的所在，之后引着赵云等人往灵山去了。刘度前脚刚走没多久，刘备带着关羽、张飞来到诸葛亮的草庐，童子开门看到刘备的那对大耳朵，立马想起了诸葛亮对他的嘱咐。
刘备说道“汉左将军刘备特来拜见卧龙先生！”
童子回道“先生今早少出。”
刘备问诸葛亮去了何处，童子答道“踪迹不定，不知何处去了。”
刘备又问“几时能归？”
童子打量着刘备说道“归期亦不定，或三五日，或十数日。”
刘备惆怅不已，张飞说道“既不见，自归去罢了。”
关羽也说道“不如且归，再使人来探听。”
刘备只好告辞，嘱咐童子说“如先生回，可言刘备拜访。”
刘备上马回去，路上遇到一人，容貌轩昂，丰姿俊爽，头戴逍遥巾，身穿皂布袍，手持木杖从山僻小路而来。
刘备笑道“此必卧龙先生也！”
刘备急下马向前施礼，问道“先生非卧龙否？”
那人问道“将军是谁？”
刘备自报家门，那人拜道“吾非孔明，乃孔明之友博陵崔州平也。”
刘备朝他施了一礼“久闻大名，幸得相遇。乞即席地权坐，请教一言。”
二人对坐于林间石上，关羽、张飞侍站在一侧。崔州平问道“将军何故欲见孔明？”