同年3月12日苏蒙签订互助协定，不断加强边防。
1938年7月，日本关东军第23师团开进海拉尔。
同年10月，苏蒙远东军第57特别军开进蒙古驻防，双方议和停战协定。
之所以日苏不断的发生冲突，这与日本的战略计划有关。
长期以来，日本东京当局仍为“北进“及“南进“的策略而争论。
北进计划是以陆军向苏联西伯利亚发动攻势，目标是进攻至贝加尔湖一带。
而南进计划则是以海军为主，夺取东南亚资源（特别是荷属印度尼西亚的石油）。
为了试探苏联的军事实力，日军便制订了“诺门罕战役计划”。
不料，这份情报被山上的下线获取了内容。
在下线将情报交给山上后十分钟，山上亲眼见到了下线被捕。
他立即发现情况很糟糕，因为很快日警方就会查到自己的头上。
于是，他便马上去码头，上了一艘去往中国明珠的轮船。
果然，日警方很快便锁定了山上，并很快知道了山上已经上了前往中国的客轮。
于是东京通知了明珠日军方，一定要抓获山上，拿回情报。
山上对自己前往明珠的危险性已有估计。所以他在船上化了装，用了假的身份证明，骗过了搜查的日伪。
直到下船的最后一个人走出，熟知山上的山田，立即知道山上已经从下船的人中混出了码头，进入了明珠。