少年时期刻薄的胖子麦克，嘲笑排挤拉尔斯的胖子麦克，此刻却变得成熟稳重起来，他已经成为了一名正式炼金术士，而拉尔斯却在这个最落魄的时候遇到了他，这让拉尔斯无所适从，感觉想要找一个墙洞钻进去。
“如果你真的那么不甘心的话，愿不愿意再尝试一次！”
“来吧，加入我的炼金研究所，我们正在进行一项关于热气球飞艇的制造项目！”
拉尔斯不敢置信的看着胖子麦克：“为什么？为什么会选择我？我只是一个……”
拉尔斯说道这里，一脸惨笑了起来：“一个冒牌的炼金术士，冒牌炼金术士拉尔斯！”
胖子麦克点头说道：“我知道，可是那又怎么样？就算不是炼金术士，你的聪明智慧，也不会被掩盖！”
“我相信你，拉尔斯！相信我，我比任何人都了解你！”
胖子麦克的一席话，给拉尔斯的人生，带来了巨大的转折和变化，让黑暗的天空，顿时充满了光明。
他们坐在一起，谈论起少年和幼时的一些疯狂事情，互相指责和取消，当年的嫉妒和憎恨厌恶，在此刻，仿佛已经变成了宝贵的回忆。
拉尔斯说起了自己这些年的生活，自己的失意和遭受的种种打击，最后两人喝的伶仃大醉，第二天，拉尔斯加入了麦克炼金研究所，从这里，开启了他不一样的人生。
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