这世界上有三个强大的人类国家，形成了三足鼎立的形式，他们分别是：阿斯加德，华纳海姆，穆斯贝尔海姆，分别占据了北方、东南和西南。
之前北仑希尔他们南下，路过了华纳海姆的滨海城市“多兰登堡”，以及华纳海姆与穆斯贝尔海姆之间交界的“红龙山岗”，这会儿正式从华纳海姆跨越到了穆斯贝尔海姆。
论及综合国力，华纳海姆只是在夹缝中生存的睿智型墙头草，穆斯贝尔海姆才是真正拥有跟阿斯加德叫板的强大国家。
两国各有输赢。
阿斯加德穷兵黩武，军团人数众多，兵力强大，对于其他国家在军事上最为威胁性。
穆斯贝尔海姆则土地广阔，拥有无尽的山林和土地，且气候湿润，比阿斯加德那种苦寒之地更养人，人民休养生息，安居乐业，是三国中幸福指数最高的国家，但他们在战争上并不输给阿斯加德，因为他们的农民随时可以摇身变成士兵，且他们永远不缺乏物资。
穆斯贝尔海姆不像是其他国家那样需要对阿斯加德俯首称臣，因此是诸国中对阿斯加德人最为不友好的。
一进入穆斯贝尔的地界，布伦希尔等人就不得不藏头露脸。天青色的面纱遮住了王女清艳绝伦的脸，只露出一双冰蓝色的眼睛，那身不适合南国气候的丝绒长袍，也被换成了薄如蝉翼的天青纱衣，一切都遵循这里的风俗。
恶魔阿加雷斯觉得机会来了。
穆斯贝尔王室有三名子嗣，依长幼分别叫：蒙克·洛基、阿道夫·洛基、莉莲·洛基。
前些年，大王子蒙克在与阿斯加德的战争中死亡，两个国家因此结下了更深的仇恨。
阿道夫虽然跟哥哥蒙克有着王储之争，但那都是后宫女人们关心的事，从小他就敬慕于哥哥的人格和武力，见哥哥死了，就将所有仇恨都记在了阿斯加德王室身上。
不过由于近年来两国签订了盟约，暂时不发动战争，维持着表面上的和平，所以阿道夫不能杀入阿斯加德王都替哥哥报仇。
阿道夫磨牙吮血，等待着时机。
然而这天夜里，黑发金眼的恶魔出现在了他的眼前，并告诉他：“想要复仇吗？阿斯加德的王女就在你们穆斯贝尔的莱茵城。”
莱茵城是自红龙山岗而下所经的第一座城市，距离穆斯贝尔王都五百公里，显然布伦希尔是想从穆斯王都上方绕过去，然而被仇恨蒙蔽双眼的阿道夫第一反应就是：“他们有什么阴谋？打算暗自撕裂条约发动战争吗？果然，就知道所谓的和平不过是他们阴谋的遮羞布！”