“那你就来试试。”骷髅脸拎起巨剑就朝红龙冲了过去。
红龙摆动着脑袋，猛地喷出一团炙热的火焰。骷髅脸踩着隆隆的脚步迎头撞了上去，火焰顿时四散喷射。飞溅出的小火团落到地面上，发生“吱吱”的响声，将地面烧得冒出一小股一小股的浓烟。
骷髅脸恼怒地发出一声低吼，他的身粘附着火焰。火焰剧烈地燃烧，把他的铠甲烧得发红。骷髅脸在原地快速地打起转来，他模糊成一片，带起一阵狂风。好半天他停下身子，铠甲上的火焰都熄灭了，正冒着丝丝的白烟。而且他的身材竟然矮了许多，原来地面上给他钻了一个洞。
红色怒火趁着这个时间，大口地吸气，他的身体膨胀起来。只一会工夫，红龙变成了巨龙的形态，足足有十来米长。他用力跺了几下脚，把看台震得摇摇晃晃。他伸展开黑色的龙翼，扇动了几下，刮起阵阵旋风。红龙仰天“呜”地发出一声龙吟，看来是不满意场地的限制，原本他的身型可以变得更为巨大。
“个子大有个屁用。”骷髅脸单手举起大剑指着红色怒火。他的身材虽然快要接近三米，但在红龙庞大的体积前，显得像只小老鼠。
骷髅脸说完，身形一闪，便没了人影。他忽然出现在红色怒火的尾巴边，举起大剑就要剁下去。红色怒火却早已注意到他的行动，尾巴横里一摆，就将骷髅脸打飞了出去。
看台上发出“轰隆”一声巨响，撞出了一个大窟窿。
“个子大就是欺负你这个子小的。”红色怒火得意洋洋，“要不是这里地方太小，我一根脚指头就能踩死你。”
“砰”看台的下方炸了开来，烟尘中骷髅脸拖着他的大剑走出来。因为他的脸面只剩下骨骼，也看不出表情。不过他的每一步都踩得异常的重，“咚”、“咚”仿佛捶起的战鼓。
“啊呀，我错过什么啦，我错过什么啦。”有人叽叽喳喳地叫起来，她的声音很动听，就像黄莺在唱歌。不，她就是以唱歌的方式在说话。那声音由远及近，从天空中传来。
卡瑟琳抬起头，瞧见黑乎乎的天上飞来一只白色的鸟儿。她唱着歌盘旋着飞下来，那分明是一只优雅白天鹅。不对，是五彩的山鸡；也不对，是长尾巴的孔雀……
女法师发现，这只鸟儿的每一次盘旋，都会变成另一个形态。她在不同的鸟类之间变幻，根本无法确定是只什么鸟。不过，好在她的歌声总是那么动听悦耳。
这只奇特的鸟最后降落在红龙和骷髅脸之间，她这时变成了一只秃鹫，长着难看的勾嘴脑袋；光秃秃的脖子上，燃烧着温和的黑色火焰。
“大个子，咦，你的面具怎么没有了？”秃鹫唱着好听的歌问道，“你的脸可真丑啊。”
骷髅脸重重“哼”了一声，表达出自己的不满意。他把大剑恶狠狠地插到地上，说：“歌唱家，你没什么错过的，表演都结束了。”
“是吗，是吗？”歌唱家转动脑袋看向红龙，她又变成了一只乌鸦，“你不是那条小红龙嘛，你怎么回来了？你们在玩什么呢？”